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　　继欧莱雅、雅诗兰黛、联合利华、宝洁、资生堂等全球主要美妆集团悉数交出2022年成绩单后，昨日巴西美妆巨头Natura&Co也发布了2022年度财报及第四季度财报。至此，全球前十大美妆公司最新排名也新鲜出炉。

　　在国际经济局势动荡，疫情影响持续的2022年，全球十大美妆企业呈现了什么样的格局和变化？全球十强美妆集团的财报中又透露了怎样的市场趋势？

　　同时，475亿元的收入让这家巴西美妆集团超过科蒂跻身全球十大美妆集团，排名第九。它也是全球美妆十强中唯一一个总部位于非发达国家的企业。

　　据青眼号外统计，2022年，全球前十美妆企业销售额共计为10280亿元，首次突破万亿。据估算，去年中国化妆品市场规模约为7500亿，也就是说全球美妆十强企业去年的销售额大约是中国市场的1.4倍。

　　就排名来看，欧莱雅集团依旧是全球第一大美妆集团，其不仅以2813亿元的销售额断层领先，高出第二名联合利华931亿元，而且18.5%的增长也创下近10年的最强销售增长。

　　第二名联合利华销售额为1882亿元，雅诗兰黛销售额为1124亿元，排名第三。第四至六名分别是宝洁、高露洁和LVMH，排名后四位的企业则是资生堂、拜尔斯道夫、Natura&Co和科蒂。

　　从近三年的排名来看，全球前三的格局基本已定，欧莱雅常年稳坐第一，联合利华和雅诗兰黛则围绕第二名展开争夺。2020年，联合利华排名第二，2021年它被雅诗兰黛赶超，位居第三；2022年联合利华又重回第二名。

　　而其余企业则在第四至第十名中你追我赶。LVMH的排名从2020年的第十升到了2022年的第六；而亚洲美妆公司“独苗”资生堂则在2021年从第六名降至第八名，2022年排名第七；2020年排名第八Natura&Co在2021年升至第七名，2022年业绩出现下滑，最终位居第九。

　　需要注意的是，在2020年和2021年的排名中，采用的是强生消费者健康板块（包含OTC药品和美容个护业务在内）的销售额，2022年强生拆分其消费者健康业务，也单独公布了美容个护业务的销售额。因此，仅以美容个护业务板块计算，2022年强生在全球美妆集团中排名第十一，无缘前十榜单。而近年来在美妆特别是高端护肤板块发力颇狠的科蒂集团取而代之，成为全球美妆排名第十的公司。

　　虽然全球十强美妆入围企业连续三年未发生大的变化，但新的变数也正在酝酿。在业绩和排名背后，2022年至今各大美妆集团也开启了新一轮的组织架构调整和人事变动。

　　2022年1月，联合利华官宣全新组织架构并裁掉1500个管理岗位，将原来的三个业务部门调整为美容与健康、个人护理、家庭护理、营养品和冰淇淋五大业务部门，每个部门将对其全球战略、增长和利润负全部责任。2022年3月，宝洁宣布成立专业美妆部门（Specialty Beauty），该部门包括Tula Skincare、Ouai、Farmarcy Beauty、First Aid Beauty等品牌及SK-II北美业务等。

　　雅诗兰黛则将公司的品牌组合整合为两个品牌集群，由执行集团总裁Jane Hertzmark Hudis和Stéphane de La Faverie领导，前者领导皮肤护理和头发护理品牌，后者曾在雅诗兰黛的香水组合中发挥了重要作用，他领导的品牌集合就汇集了集团旗下所有香水品牌。欧莱雅也在高档化妆品内部开设全新奢华香氛品牌部门，包括Maison Margiela、Atelier Cologne、Viktor&Rolf、Azzaro、Diesel和Cacharel等六个“单轴香水品牌”（仅有香水品类的品牌）。

　　与上述企业根据业务类型、品牌品类进行微调不同，资生堂是从研究开发、供给网络、全球品牌单元三个层面对整个组织架构进行了功能整理与重组，撤销了6个旧部门，设立7个新部门。

　　与此同时，多家美妆集团也都开始了新一轮的人事任命，包括区域负责人调整，品牌全球总经理替换，集团换帅等。例如Natura & Co、强生、资生堂、联合利华全球“一把手”换帅，资生堂中国区、LVMH北亚区、丝芙兰、雅诗兰黛韩国分公司、联合利华中国区、LVMH美妆部门等关键地区、关键部门也迎来了新负责人。

　　可以预见的是，随着新架构、新领导开始发挥作用，头部美妆企业和全球美妆格局也将迎来新变化。

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　　从业绩来看，全球美妆十强中，雅诗兰黛、宝洁和Natura&Co都在2022年出现下滑，欧莱雅、联合利华、LVMH和拜尔斯道夫则都取得了两位数的增长。青眼号外梳理上述全球美妆十强企业的财报发现，2022年香氛、护发和皮肤科学是这些企业的增长关键词。

　　首先，香氛香水赛道在疫情后的潜力有目共睹。各大集团的“香水”竞争也日趋白热化。欧莱雅高档化妆品部门增长最快的就是香水品类，雅诗兰黛集团2022年财年每个地区、每个香水品牌的净销售额都有增长；资生堂集团的香氛也取得了12%的增长；LVMH的香水业务增长强劲，Dior、娇兰、纪梵希等品牌的香水系列增长势头良好。

　　其次，在艰难的2022年，护发品类也展现出不可小觑的增长潜力。2022年欧莱雅的专业美发产品部增长18.3%，业绩主要由卡诗推动，卡诗的销售额也在去年首次突破了10亿欧元（约合73亿元人民币）大关；在雅诗兰黛业绩大跌的2023财年Q2（2022年10-12月），其头发护理部门是集团唯一增长的板块，2023财年Q1（2022年6-9月）雅诗兰黛香水和护发产品的有机净销售额也都取得了两位数增长；联合利华也在2022年完成了对头发保健产品领先供应商Nutrafol的收购，进一步加码头发护理市场。

　　值得一提，疫情影响了消费习惯和消费行为，人们对于健康、安全的关注度日益提升，这也带动了“皮肤科学”相关的增长。

　　欧莱雅旗下强调产品安全、功效和医生推荐的活性健康部门已连续两年以超过30%的增速领跑4大部门，2022年在所有区域均实现了超两位数增长。该部门旗下包括理肤泉、薇姿、适乐肤、蒂可丽、修丽可和新收购的高端医学护肤品牌SkinbetterScience。

　　与此同时，在2022年创下数十年来最佳业绩的拜尔斯道夫也在皮肤科学业务上尝到了甜头。2022年，优色林和Aquaphor所在的Derma部门有机销售额增长23.9%，在所有品类和区域都实现了强劲的加速增长。拜尔斯道夫首席执行官华文颂Vincent Warnery表示：“凭借优色林和Aquaphor，我们的皮肤科学板块业务也实现了一个重要的里程碑，名义销售收入首次突破10亿欧元，这比我们的计划提前了三年。”

　　值得一提，前不久，欧莱雅活性健康化妆品部全球总裁Myriam Cohen-Welgryn表示，原L’Oreal Active Cosmetics（欧莱雅活性健康化妆品部）正式更名为L’Oreal Dermatological Beauty（暂译：欧莱雅皮肤医学美容部）。Myriam Cohen-Welgryn表示：“全球超20亿人都有一定程度的皮肤病，并且随着人口老龄化，这个数字仍在不断增长，只因为环境污染严峻和压力与日俱增。越来越多人开始主动向医疗专家寻求帮助，来满足他们对健康和美容的需求。这就是为什么欧莱雅活性化妆品部门更名为皮肤医学美容部的原因。”这或许意味着欧莱雅将重押皮肤健康护理与医学美容。

　　值得一提的是，去年中国市场的低迷给各大美妆集团的业绩拖了后腿，但这也侧面说明了中国市场之于全球头部美妆公司的意义。

　　虽然2022年中国市场销售额下滑，但资生堂中国已然成为资生堂集团最大市场。而对于欧莱雅来说，中国所在的北亚地区的市场份额已与欧洲地区不相上下。因此，美妆巨头们依然看好中国，并加速在中国市场的本土化布局。

　　2022年，欧莱雅中国和资生堂中国先后在中国设立上海美次方投资公司和资悦基金，首投标的分别是国货香氛品牌闻献和重组胶原蛋白企业创健医疗，瞄准了中国本土的新锐品牌和上游技术型企业。

　　在投资之外，美妆巨头们还在中国推动供应链本土化建设。2022年，宝洁投资设立直播电商创新中心和宝洁国际贸易供应链控制中心；联合利华在华首个全品类生产和营销基地项目落地广州；欧莱雅全球首家自建智能运营中心在苏州奠基，苏州尚美工厂十万级洁净车间也正式投产；雅诗兰黛中国创新研发中心在上海正式揭幕。这一系列动作反映出，美妆巨头们不仅看到中国市场的消费潜力，也深度参与中国美妆行业人才、供应链和研发创新等方面的变革，与中国市场“你中有我，我中有你”的关联也越来越深。

　　就在昨日（3月14日），中国头部化妆品公司上海家化发布2022年业绩快报，报告期内实现营业收入71亿元，同比减少7.06%，而全球排名第十的美妆企业科蒂去年销售额为362亿元，是上海家化的5倍有余。

　　诚然，中国本土化妆品公司距离全球十强仍有不小的差距，不过，中国之于全球美妆的意义也并非“买买买”那么简单，日益成为全球美妆创新策源地的中国市场和中国美妆产业也正在影响全球化妆品竞争格局。

　　注1：全球美妆十强销售额数据因汇率波动换算存在一定误差。除特殊说明外，文内统一为人民币单位。

　　注2：文中数据来源于各企业财报。其中，欧莱雅、雅诗兰黛、资生堂、Natura&Co为整体业务；联合利华、宝洁为美容及个护业务；高露洁为口腔、个人和家庭护理产品部门；拜尔斯道夫为消费者业务；LVMH为香水和化妆品业务。返回搜狐，查看更多